Akbank, sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracıyla uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gördü. Banka, 500 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ihracını %7,875 faiz oranıyla gerçekleştirdi.
İhraç, 10,5 yıl vadeli olup, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olarak belirlendi. Akbank’ın sunduğu bu fırsat, yatırımcılardan 1,4 milyar dolarlık talep toplayarak yaklaşık 2,8 kat fazla ilgi gördü. Coğrafi dağılıma bakıldığında, yatırımcıların %43’ü İngiltere’den, %27’si Avrupa’dan, %20’si Orta Doğu’dan, %8’i Amerika’dan ve %2’si Asya’dan katılım sağladı.
“Akbank’a duyulan güven bir kez daha kanıtlandı”
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, başarılı ihraç hakkında yaptığı açıklamada, bu işlemin bankanın sermaye yeterlilik oranına yaklaşık %1 seviyesinde olumlu katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:
“Bu ihraç, Türk bankaları arasında bugüne kadar gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil işlemleri içinde en düşük risk primiyle fiyatlanan işlem olma özelliğine sahip. Uluslararası piyasalarda Akbank’a duyulan güveni bir kez daha kanıtlamış olmaktan gurur duyuyoruz.”
Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama payı %71'e ulaştı
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da bu önemli süreci değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekleştirdiğimiz bu ihraçla birlikte Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama payı %71 seviyesine ulaştı. Bu işlem, bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu hem de sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını perçinlemiş oldu.”
Akbank’ın uluslararası finans çevrelerinde güçlü bir itibar ve güven oluşturduğunun göstergesi olan bu ihraç, bankanın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
