Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), EcoGreen Enerji Holding’in halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin payları, 10,40 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcıya sunulacak.
Taslak izahnameye göre, toplam 120 milyon adet B grubu pay satışa çıkarılacak. Bunun 100 milyonu sermaye artırımı, 20 milyonu ise mevcut ortak Osman Uğurlu’ya ait pay satışı şeklinde gerçekleşecek. Halka arz sonrasında şirketin sermayesi 430 milyon TL’den 530 milyon TL’ye yükselecek.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek halka arz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Halka arz yöntemi olarak bireysele eşit dağıtım uygulanacak.
Toplam 1,14 milyar TL büyüklüğündeki arzdan elde edilecek gelir, nemalandırılmayacak; yani yatırımcıların ödemeleri bekleme süresinde faiz işletilmeyecek. Şirket ayrıca, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdünde bulundu.
Enerji üretiminde farklı kaynakları bir araya getiren EcoGreen Enerji’nin toplam 179,58 MW kurulu gücü bulunuyor. Bunun 157,18 MW’ı güneş, 7,5 MW’ı biyogaz, 14,9 MW’ı ise biyokütle tesislerinden oluşuyor. Manisa’daki Ecofer tesisi, yılda 90 bin ton organomineral gübre üretim kapasitesine sahip.
Şirket, 2023 yılı finansal sonuçlarında 1,24 milyar TL ciro ve 1,26 milyar TL net kâr açıkladı. Toplam varlık büyüklüğü ise 9,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Halka arzdan sağlanacak fonun yeni santral yatırımları ve AR-GE projelerinde kullanılacağı belirtiliyor.
📊 Arz Detayları:
-
Fiyat: 10,40 TL
-
Lot Sayısı: 120.000.000 Adet
-
Arz Büyüklüğü: 1,14 Milyar TL
-
Dağıtım: Bireysele Eşit
-
Konsorsiyum Lideri: Gedik Yatırım
-
Pazar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar