İş Bankası, dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracıyla uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar borçlandı.
5,5 yıllık erken itfa opsiyonuna sahip bu borçlanma aracında nihai getiri oranı %9,125 olarak belirlendi.
Bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve IFR tarafından yayımlanan habere göre, dün akşam tamamlanan ihraç, yatırımcılardan 1,4 milyar dolar talep topladı. İlk etapta %9,5 seviyelerinde açıklanan getiri beklentisi, gelen güçlü talep doğrultusunda %9,125 - %9,25 aralığına düşürüldü.
Bankanın Salı günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank’tan oluşan bir konsorsiyumun, ihraç için küresel yatırımcılarla toplantılar düzenlemek üzere yetkilendirildiği ifade edilmişti.
