Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda büyük ses getiren 1,1 milyar Euro tutarındaki sendikasyon kredisi sürecini, tarihinde ilk kez "Hazine garantisi olmadan" başarıyla tamamladı. 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen kredi anlaşması, Türkiye ekonomisine yönelik güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Yatırımcı ilgisi katlandı
Sendikasyon kredisi, 837 milyon Euro ve 285 milyon dolar olmak üzere iki ayrı dilimde yapılandırıldı. Kredinin vadesi iki yıl olarak belirlenirken, Euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 maliyetle sağlandı. Bu yılki kredi süreci, yatırımcıların yoğun ilgisini çekti ve 2023 yılı borçlanma miktarının iki katından fazla talep aldı. Artan ilgiye karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi de sürece dahil edildi.
Yenileme oranı %139'a ulaştı
TVF'nin 2019 ve 2023 yıllarında aldığı sendikasyon kredilerine benzer şekilde iki yıl vadeli olarak oluşturulan bu yeni kredi, 2023 yılındaki vadesi dolan sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 139 yenileme oranına ulaştı. Bu da yatırımcı güveninin giderek arttığını gösteren önemli bir gösterge oldu.
TVF’nin 2024 Şubat ayında gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve Ekim ayında düzenlediği sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Bu son kredi işlemi, Türkiye Varlık Fonu’na olan uluslararası güvenin daha da pekiştiğini gözler önüne serdi. Krediye katılan banka sayısı da önceki yıllara göre arttı; dört yeni ülkeden 11 yeni bankanın eklenmesiyle toplamda 20 bankaya ulaşıldı.
Koordinasyon dev bankalardan
Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev aldı. Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
