Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği beş yeni halka arz için taslak izahnamelerde yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Toplam büyüklüğü yaklaşık 12,2 milyar TL'ye ulaşan halka arzlar arasında Ekim Turizm ve Orzaks İlaç büyüklük açısından öne çıkarken, dağıtım yöntemleri ve halka arz gelirlerinin kullanım alanları şirketler arasında farklılık gösteriyor.
En büyük halka arz Ekim Turizm'den
Beş şirket arasında en yüksek halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar TL ile Ekim Turizm'e ait. Şirket, 132 milyon lot sermaye artırımı ve 30 milyon lot ortak satışı olmak üzere toplam 162 milyon lotu 30,26 TL fiyattan yatırımcılara sunmayı planlıyor.
Halka arz gelirinin büyük bölümünün kara araçları yatırımlarında kullanılması hedeflenirken, kalan kısmın kredi borçlarının azaltılması ve işletme sermayesine ayrılması öngörülüyor.
Orzaks İlaç'ta 3,6 milyar TL'lik halka arz
Orzaks İlaç ve Kimya'nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,62 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Şirket, 31,5 milyon lot sermaye artırımı ve 21 milyon lot ortak satışıyla toplam 52,5 milyon lotu 69 TL sabit fiyatla satışa sunacak.
Şirket, elde edeceği kaynağın önemli bölümünü devam eden ve yeni yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyor. Finansal borçların azaltılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi de fon kullanım planları arasında yer alıyor.
Orzaks halka arzında ayrıca 5 gün boyunca alım emri taahhüdü bulunması dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.
İsvea Seramik'te yatırım ve borç azaltma hedefi
İsvea Seramik, 60 milyon lot sermaye artırımı ve 7 milyon lot ortak satışıyla toplam 67 milyon lotu yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. Şirket hisseleri 20,90 TL fiyattan satışa sunulacak.
Yaklaşık 1,4 milyar TL büyüklüğündeki halka arz gelirinin önemli kısmının makine-ekipman yatırımları, finansal borçların azaltılması, işletme sermayesi ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılması planlanıyor.
Soho Giyim ve Enerji büyüme yatırımlarına odaklanacak
Soho Giyim ve Enerji'nin halka arzında yalnızca sermaye artırımı yoluyla 100 milyon lot satış gerçekleştirilecek. 15 TL sabit fiyatla yapılacak halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olacak.
Şirket, elde edeceği gelirin yüzde 40'ını kreasyon yatırımlarına, yüzde 30'unu mağazalaşma yatırımlarına ayırmayı planlıyor. Finansal borçların azaltılması ve markalaşma çalışmaları da kaynak kullanım planında yer alıyor.
Golda Gıda kapasite artışı hedefliyor
Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğündeki Golda Gıda halka arzında toplam 87,5 milyon lot satış gerçekleştirilecek. Bunun 50 milyon lotu sermaye artırımı, yaklaşık 37,5 milyon lotu ise ortak satışı şeklinde olacak.
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bölümünü kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında kullanmayı hedeflerken, kalan kısmı işletme sermayesine ayırmayı planlıyor.
Dağıtım yöntemleri yatırımcı tercihlerini etkileyebilir
Soho Giyim ve Enerji ile Golda Gıda halka arzlarında "tamamı eşit dağıtım" yöntemi uygulanacak. Bu arzlarda T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılabilecek olması bireysel yatırımcılar açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
Ekim Turizm, Orzaks İlaç ve İsvea Seramik halka arzlarında ise bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Ancak bu üç arzda T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılamayacağı belirtiliyor.
