Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ (GLRMK) halka arzında talep toplama süreci, 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sabit fiyat yöntemiyle yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
Halka Arz Detayları
QNB Invest liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yapılacak halka arz kapsamında, Gülermak’ın çıkarılmış sermayesi 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilecek. Bu çerçevede:
- 22 milyon 600 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı,
- 9 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla satışa sunulacak.
Toplamda 32 milyon 300 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak ve halka arz büyüklüğünün 4 milyar 37 milyon 500 bin TL olması bekleniyor.
Ek Satış İmkanı
Ek satışın gerçekleştirilmesi durumunda, 6 milyon 460 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla satılacak. Böylece, ek satış dahil toplamda 38 milyon 760 bin TL nominal değerli pay halka arz edilecek ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 845 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Halka Açıklık Oranı
Halka arz sonrasında, ek satış dahil halka açıklık oranının %12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Katılımcı Sayısına Göre Lot Dağılımı
Halka arzda, talep yoğunluğuna göre yatırımcılara dağıtılacak lot sayıları şu şekilde:
-
300 Bin Katılımcı: 41 Lot (Şirket hisselerine yatırım tutarı 5.125 TL)
-
700 Bin Katılımcı: 18 Lot (2.250 TL)
-
1,1 Milyon Katılımcı: 12 Lot (1.500 TL)
-
1,5 Milyon Katılımcı: 9 Lot (1.125 TL)
-
1,9 Milyon Katılımcı: 7 Lot (875 TL)
-
2,3 Milyon Katılımcı: 6 Lot (750 TL)
-
2,7 Milyon Katılımcı: 5 Lot (625 TL)
-
3,1 Milyon Katılımcı: 4 Lot (500 TL)
Halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek olması, yatırımcıların eşit şartlarda hisse alımı yapabilmesini sağlayacak.
